INTRODUCCIÓN A MICROSOFT DYNAMICS CRM 2016

FECHA INICIO:
16/09/2016
FECHA FIN:
16/09/2016
HORA INICIO:
09:00 h
HORA FIN:
15:00 h
LUGAR:
Madrid
REFERENCIA:
MOC 80728
  • PERFIL

    Dirigido a personas con experiencia básica en el uso de aplicaciones de Windows y nociones de los roles básicos de ventas y marketing en un negocio.

  • OBJETIVOS

    •Crear, buscar y actualizar registros en Microsoft Dynamics CRM

    •Navegar por Microsoft Dynamics CRM para encontrar datos e interactuar con ellos

    •Explicar los diferentes enfoques para interactuar con CRM

    •Describir los tres módulos principales y la interacción con ellos

    •Visualizar, exportar e importar datos

  • TEMARIO

    Modulo 0: Introducción


    Modulo 1: Overview

    • Microsoft Dynamics CRM Functionality

    • Deployment Options

    • Entity Relationship Model

    • Entities, Records, Forms and Fields

    • Microsoft Help


    Modulo 2: Accessing Microsoft Dynamics CRM

    • Access Types

    • Offline Capabilities

    • Security


    Modulo 3: Navigating Microsoft Dynamics CRM

    • Navigate the Menu Bar

    • Open and Create Records

    • Accounts and Contacts

    • Record Action Types

    • Activities

    • Interaction Wall

    • Track Data in Microsoft Outlook

    • Views

    • Search for Data

    • Processes


    Modulo 4: Sales in Microsoft Dynamics CRM

    • Leads

    • Opportunities

    • Communication Tracking

    • Product Database

    • Sales Process Flow


    Module 05: Customer Care in Microsoft Dynamics CRM

    • Case Management

    • Knowledge Base


    Module 06: Marketing in Microsoft Dynamics CRM

    • Plan and Budget

    • Marketing Lists

    • Campaigns

    • Demonstration: Create a Quick Campaign

    • Track and Report


    Module 07: Office 365 and Microsoft Dynamics CRM

    • Module Overview

    • Office 365 Groups

    • Office 365 Delve

    • OneDrive for Business


    Module 08: Working with Data

    • Default Views

    • Filter Function on View

    • Advanced Find

    • Export Data to Excel

    • Default Reports

    • Report Wizard

    • Charts

    • Dashboards

    • PowerBI Dashboards

    • Microsoft Excel Templates

    • Microsoft Word Templates