CUSTOMIZATION AND CONFIGURATION IN MICROSOFT DYNAMICS CRM 2016

FECHA INICIO:
19/09/2016
FECHA FIN:
21/09/2016
HORA INICIO:
09:00 h
HORA FIN:
15:00 h
LUGAR:
Madrid
REFERENCIA:
MOC 80729
  • PERFIL

    Dirigido a profesionales con un conocimiento práctico de cómo usar Microsoft Dynamics CRM 2013 y / o 2015, y se recomienda la realización previa de una formación en aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM 2015. Debido a que este curso se centra en la personalización de las entidades de base de datos, atributos, relaciones y correspondencias, se recomienda que los interesados posean un conocimiento básico de Microsoft SQL Server y la funcionalidad de base de datos relacional.

  • OBJETIVOS

    • Diseñar e implementar estrategias para la creación de unidades de negocio y funciones de seguridad



    • Configurar usuarios de Microsoft Dynamics CRM y equipos



    • Describir los principios de personalización del sistema



    • Crear y configurar campos para entidades tanto personalizados como de sistema



    • Crear y configurar entidades personalizadas, incluidas las entidades estándar y de actividad



    • Diseño, crear y configurar las relaciones entre las entidades



    • Crear y configurar Vistas, tablas y formularios para el sistema y entidades personalizadas



    • Implementar seguridad sobre el terreno y plantillas de acceso del equipo de Microsoft Dynamics CRM



    • Diseño, crear y configurar las soluciones de Microsoft Dynamics CRM



    • Diseño, crear y configurar reglas de negocio y flujos de procesos de negocio para guiar a los usuarios a través de su trabajo

  • TEMARIO

    Módulo 0: Introduction


    Módulo 1: Introduction to Customizing Microsoft Dynamics CRM

    • Dynamics CRM Overview

    • What is Dynamics Customization and Configuration

    • Microsoft Dynamics CRM Architecture

    • Customization Methodology


    Módulo 2: Configuring Dynamics CRM

    • Configuring CRMCRM

    • Overview of CRM Security

    • User Administration

    • Mailboxes

    • Teams


    Módulo 3: The CRM Security Model

    • Purpose of the CRM Security Model

    • Privileges

    • Access Levels

    • Security Roles

    • Hierarchy Security

    • Hierarchy Types


    Módulo 4: Introduction to Solutions

    • Solutions Overview

    • Solution Details

    • Creating and Working with Solutions

    • Working with Solution Assets

    • Exporting Solutions

    • Importing Solutions


    Módulo 5: Entity and Field Customization

    • Types Entities

    • Entity Ownership

    • Entity Properties

    • Managed Properties

    • System vs Custom Entities

    • Custom Entities and Security Roles

    • Overview of Fields

    • Field Properties


    Módulo 6: Additional Field Customizations

    • Creating Fields to Meet Client Needs

    • Calculated Fields

    • Rollup Fields

    • CRM Options Sets

    • Alternate Keys

    • Field Level Security

    • State and Status Reason Transitions


    Módulo 7: Relationships

    • Types of Relationships

    • How and Where They are Created

    • Cascading Rules

    • Many to Many Relationships

    • Hierarchical Data

    • Entity Mapping

    • Connection and Connection Roles


    Módulo 8: Customizing Forms

    • Form Types

    • Qualities of a good form

    • Building a Form

    • Specialized Form Components

    • Access Teams and Sub Grids

    • Working with Navigation

    • Additional Form Types

    • Multiple Forms

    • Form Customizations and Mobile Clients


    Module 9: Business Rules

    • Business Rules

    • Business Rule Scope

    • Triggering Rules

    • Conditions and Actions

    • Else Conditions and Actions Occur when conditions are True


    Module 10: Views and Visualizations

    • Using Views

    • View Customization

    • System View Types Quick Find

    • Customizing Charts

    • Customizing Dashboards

    • Themes


    Module 11: Introduction to Processes

    • Processes and Automation

    • Workflow Basics

    • Conditions and Actions


    Module 12: Business Process Flows

    • What are CRM Business Process Flows

    • Enabling Business Process Flows

    • Steps Stages and Categories

    • Conditional Branching


    Module 13: Bringing it all together

    • Review of Customization Topics Covered

    • Scenario

    • Packaging in a Solution